Situation anonymisée issue d’échanges réels. Démarche proposée, sans résultat client revendiqué.
Le point de départ
Certains dirigeants utilisent déjà un logiciel de devis ou de chantier et un outil comptable. Leur demande porte sur le service et le conseil, pas nécessairement sur le remplacement de tout leur environnement.
Ce que le dirigeant recherche
Conserver les usages utiles, retrouver la maîtrise des accès et limiter les doubles saisies.
La démarche à préparer
- Identifier les titulaires des contrats, les droits d’accès et les possibilités d’export.
- Tester un échantillon de données : factures, règlements, pièces et axes chantier.
- Définir qui contrôle les rapprochements et traite les exceptions.
- Chiffrer séparément un éventuel paramétrage ou une migration si elle se révèle nécessaire.
Les livrables à discuter
- Inventaire des accès
- Test d’export documenté
- Circuit de collecte
- Plan de migration si nécessaire
Les questions du premier rendez-vous
- Les données sont-elles exportables et complètes ?
- Qui détient l’abonnement et les accès administrateur ?
- Quelles tâches sont aujourd’hui saisies deux fois ?
Quel accompagnement envisager ?
L’offre Pilotage chantier constitue un point de départ. Le cabinet adapte le périmètre au dossier. Les éventuels travaux de reprise, de régularisation ou de conseil ponctuel sont étudiés séparément.
