Situation anonymisée issue d’échanges réels. Démarche proposée, sans résultat client revendiqué.
Le point de départ
Des appels font ressortir des difficultés de transmission des documents, des habitudes différentes selon les personnes et le besoin d’un fonctionnement accessible. L’organisation de la collecte fait partie intégrante de la qualité du suivi.
Ce que le dirigeant recherche
Réduire les oublis et savoir rapidement quelles pièces manquent, sans multiplier les canaux.
La démarche à préparer
- Observer comment arrivent les factures, situations et justificatifs de dépenses.
- Choisir un circuit de dépôt adapté et un responsable de collecte côté entreprise.
- Définir une échéance mensuelle et une liste de pièces attendues.
- Prévoir un retour sur les manquants avant la préparation des déclarations et points de gestion.
Les livrables à discuter
- Circuit documentaire
- Calendrier de collecte
- Répartition dirigeant / équipe / cabinet
- Liste de contrôle mensuelle
Les questions du premier rendez-vous
- Qui reçoit les factures fournisseurs ?
- Comment les achats sont-ils rattachés aux chantiers ?
- Quand l’entreprise reçoit-elle la liste des pièces manquantes ?
Quel accompagnement envisager ?
L’offre Fondations constitue un point de départ. Le cabinet adapte le périmètre au dossier. Les éventuels travaux de reprise, de régularisation ou de conseil ponctuel sont étudiés séparément.
